Uma desavença muito séria na família separa os primos Fernando e Pauline ainda crianças. A jovem, que sempre foi apaixonada pelo primo, consegue encontrá-lo anos mais tarde e ambos iniciam um relacionamento. Porém, o rapaz não imagina que Pauline é sua prima desaparecida, filha do homem que tentou tirar a vida do seu próprio pai. A história narra o amor e o drama de Pauline que, para não ser descoberta, oculta sua verdadeira identidade, em um verdadeiro jogo de gato e rato entre as duas famílias e o homem que ama.
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